Мороз закаляет СПГ-рынок
Рынок сжиженного природного газа, как и все его энергоконкуренты, пострадал в прошлом году от пандемии и сокращения спроса, однако в целом смотрит в будущее с оптимизмом. Эксперты ожидают роста спроса, большей гибкости рынка и новых форматов торговли.

По данным Rystad Energy, в 2020 году мировые мощности по производству СПГ выросли до 464 млн тонн в год. В основном это произошло за счет запуска новых заводов в США. В результате, объем производства СПГ в стране вырос на 42%, до 71 млн тонн в год. 

Несмотря на ковидные ограничения по всему миру, мировой импорт СПГ вырос на 3%, до 363 млн тонн в 2020 году. Спрос на СПГ в Азии за год увеличился на 4%, в основном за счет Китая. Как пишут аналитики, многие азиатские покупатели воспользовались низкими ценами на газ, чтобы заменить уголь.

Перспективный, прогнозный, возможный

Российские проектные мощности СПГ- заводов уже достигли 29 млн тонн в год. При этом объем фактического производства СПГ, по данным Росстата, вырос на 3,5%, до 30,5 млн тонн. Это стало возможным за счет увеличения производительности линий существующих заводов. 

Сейчас в России работают два крупных СПГ-завода — «Сахалин-2» с проектной мощностью 10 млн тонн и фактической производительностью в 11,6 млн т СПГ и «Ямал СПГ» проектной мощностью 16,5 млн т.

Акционерами “Ямал СПГ» который сжижает газ Южно-Тамбейского месторождения полуострова Ямал, являются  «НОВАТЭК»  с долей 50,1%, французская Total (20%), китайская CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). На заводе работают три линии, который фактически производят 17,5 млн тонн СПГ в год. В первом квартале этого года компания намерена начать отгрузку СПГ с четвертой линии завода ее проектная мощность составляет 0,9-0,95 млн тонн, но она может быть увеличена до 1,5-1,6 млн тонн в год. Запуск этой линии несколько раз переносился: сначала на конец 2019 года, затем – на середину 2020г, потом на первый квартал 2021 года. 

Акционерами “Сахалина-2” являются «Газпром» с долей в 50%, Royal Dutch Shell  (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). Проект предполагает сжижение газа шельфовых месторождений Сахалина Пильтун-Астохское и Лунское.

В январе профильный вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия может построить к 2035 году более десяти новых заводов по производству СПГ, что позволит увеличить мощности страны втрое.  Это предусматривает проект долгосрочной программы развития производства СПГ.  «Реализация потенциальных СПГ-проектов позволит России к 2035 году почти в три раза увеличить объем производства СПГ и дополнительно добыть и монетизировать 2,5 трлн куб. м газа до 2040 года», — говорилось в сообщении пресс-службы правительства со ссылкой на Новака. 

Всего же, по данным Минэнерго, общая мощность производства СПГ в России к 2035 году с учетом действующих, строящихся, планируемых и потенциальных проектов может достигнуть к 2035 году 267,5-283,5 млн тонн.

В частности, «НОВАТЭК» уже начал строительство второго СПГ-проекта — «Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 млн т в год за 21 млрд долларов. Участниками проекта также являются китайские CNOOC и CNPC, французская Total и консорциум японских Mitsui и Jogmec. Запуск первой линии запланирован на 2023 г., второй и третьей  — на 2024 г. и 2026 г. соответственно. 

«Газпром» совместно с «Русгаздобычей» намерен построить в Усть-Луге СПГ-завод мощностью 13 млн т и стоимостью около 13 млрд долларов. Как сообщила главный специалист аналитического центра ТЭК РЭА Минэнерго Мария Пирожкова, завод может быть запущен уже в 2024–2025 годах,

По ее словам, в 2026-2027 году может начать работу СПГ-завод компании ЯТЭК в Хабаровском крае. Сейчас проект, ресурсной базой для которого станут якутские месторождения, активно готовится к принятию окончательного инвестрешения, сказала она. Предполагаемая мощность проекта — 13 млн тонн, стоимость более 10 млрд долларов. 

В 2030-2035 годах могут заработать проекты “Роснефти”: «Таймыр СПГ» и «Кара СПГ» на севере Красноярского края и в районе Новой Земли. 

Пока компания оценивает мощность Таймырского СПГ в 35-50 млн т (Россия в целом сейчас производит около 30 млн т), а Карского СПГ — до 30 млн т. М.Пирожкова отметила, что  рассматривается расширение «Дальневосточного СПГ» (6,2 млн т мощности, запуск в 2027-2028 годах) на 10 млн т за счет месторождений „Роснефти“ в регионе, оговорившись, однако, что пока речь идет лишь о потенциальном проекте. 

Окупаемость проектов в Арктике Минэнерго оценивает в 3,7-7 долларов за МБТЕ в зависимости от направления экспорта.

Остановка по болезни

Нужно ли столько СПГ миру? Откровенно говоря, ситуация на рынке СПГ и до пандемии была достаточно напряженной из-за значительного переизбытка предложения. Отрасль развивалась слишком резко — за последние пять лет она росла примерно на 10% в год, а компании вводили около 30 млн т новых мощностей ежегодно. Теплые зимы и некое замедление спроса в Азии также внесли свой вклад в эту напряженность.  Только в 2019 году были запущены новые СПГ-мощности на 21 млн тонн, на 2020 ожидалось еще 16 млн тонн.

Пандемия и падение цен на энергоносители привели к сокращению спроса и росту неуверенности инвесторов касательно новых проектов.  По данным СМИ, покупатели отменили более 100 поставок СПГ из США из-за пандемии на фоне падения цен на топливо.  Например, в марте китайская PetroChina объявила о форс-мажоре по импорту нескольких партий СПГ, о форс-мажорах объявляли и индийские компании и, даже, по сообщениям СМИ, компания GAIL, закупавшая газ у «Газпрома».

На фоне возросшей неопределенности к осени прошлого года в мире не было принято ни одного окончательного инвестиционного решения по новым проектам СПГ.  Лишь в ноябре американская компания Sempra Energy приняла инвестрешение по строительству первой фазы проекта по сжижению газа Costa Azul в мексиканской Нижней Калифорнии. Таким образом, это единственный проект, утвержденный в мире за прошлый год. Стоимость реализации первой фазы составляет 2 млрд долларов, завод должен заработать в конце 2024 года. Его первоначальная мощность составит 2,5 млн т в год, затем она будет увеличена до 3,25 млн т. Этот первый СПГ-проект на  тихоокеанском побережье Северной Америки позволит доставлять газ из Техаса и запада США в Мехико и страны Тихоокеанского бассейна. Компания уже договорилась с Mitsui и подразделением Total о доставке 2,5 млн т газа в год в течение двадцати лет. 

Оздоровление на морозе

Начиная с середины прошлого года цены на СПГ начали расти, подтягиваясь вслед за нефтяными котировками. Свою роль в этом процессе сыграли и загруженность морских транспортных маршрутов, и опасения дефицита поставок из-за сокращения производства, и ожидания холодной зимы. 

Зима в 2021 году действительно выдалась суровой. Низкие температуры привели к ажиотажному росту потребления в Японии, Китае и Южной Корее. СПГ неожиданно стал дефицитным товаром. Цены на него начали расти еще с середины декабря 2020 года, но в начале января они стали бить рекорды. По данным Bloomberg, фьючерсы на азиатский СПГ подскочили на 40% до 800 долларов за тысячу кубов, а на споте — до 1000 долларов и даже выше. Азиатские спотовые цены достигли максимума с 2014 года и более чем в 6 раз выросли по сравнению с апрельскими минимумами. 

В Европе зима тоже оказалась очень холодной. К началу февраля европейские подземные хранилища газа оказались на 40% пустыми. Оптовые цены на СПГ подскочили до максимумов. Сейчас, в феврале, цены несколько опустились, но все равно остаются достаточно высокими. 

Эксперты ожидают, что рынок СПГ в мире восстановится после пандемии быстрее, чем другие отрасли, а цены на этот вид топлива продолжат рост в этом году. В целом спрос на топливо для отопления и выработки электричества растет быстрее, чем на другие виды ископаемого топлива, благодаря поискам стран альтернативы углю. Больше всего спрос растет в таких странах, как Индия и Китай. 

Аналитики “Финама”, например, прогнозируют восстановление цен на СПГ в Азии до 300-340 долларов за тысячу кубометров. Прогнозы роста цен на уголь и углерод создают резерв для увеличения спроса на газ в Европе летом, считает Wood Mackenzie. А S&P Global Platts ждет роста спроса на СПГ в Азии в этом году, при этом в случае сбоев в навигации по Панамскому каналу цены могут быть гораздо выше, чем сейчас. 

S&P Global Platts ожидает, что спрос на СПГ в мире в этом году вырастет на 3% по сравнению с 2% за 2020 год, поскольку увеличение потребностей в нем Китая компенсируется спадом в Европе. Мировые СПГ-мощности вырастут на 14,5 млн т в 2021 году. «В 2021 году цены на газ в общем, скорее всего, будут выше, чем в 2020 году, но также ожидается значительное понижательное давление по сравнению с текущими уровнями после зимы”, — считает Джефф Мур, глава азиатского СПГ Platts Analytics. По его мнению, стоит ожидать всплеска подписания новых СПГ-контрактов.

Между тем, по прогнозу Rystad Energy, к 2040 году мировые мощности по сжижению газа увеличатся почти вдвое, до 886 миллионов тонн в год (на 90% больше уровня 2020 года). на США придется 220 миллионов тонн в год в 2040 году, Катар — 124 млн тонн в год, Австралию- 96 млн, Россию — 70 млн тонн.А вот фактическое производство СПГ к этому сроку вырастет лишь на 80% по сравнению с 2020 годом и достигнет 672 миллионов тонн. 

Это не позволит полностью удовлетворить возрастающий спрос. Они ждут увеличения потребности в СПГ до 736 млн т в 2040 году. Большую часть поставок поглотит Азия, а европейский импорт упадет благодаря трубопроводному газу.

Поделиться:

Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в telegram
Telegram
Поделиться в email
Email
Поделиться в twitter
Twitter
Поделиться в vk
VK
Поделиться в odnoklassniki
OK
Поделиться в reddit
Reddit

Добавить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наукоемкая коммерция в добыче нефти

«Газпром нефть» за счет развития новых технологических продуктов рассчитывает до 2025 года суммарно получить более 130 млрд рублей дополнительного дохода и более 110 млн тонн дополнительной добычи нефти.

далее ...

Спрос на газ продолжит расти

Мировое потребление газа к 2030г может вырасти на 15% по сравнению с 2019 годом и достигнуть 4,5 трлн куб. м. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании Форума стран-экспортеров газа.

далее ...

Первая ГЭС на аккумуляторах появится в Австралии

Гидроэлектростанция в Австралии впервые установит литий-ионную аккумуляторную систему накопления. Регулятор разрешил компании Meridian Energy Australia использовать аккумулятор мощностью 20 МВт и ёмкостью 40 МВтч на ГЭС Хьюм в австралийском штате Новый Южный Уэльс.

далее ...

Архивы


Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728