Китай и Индия – лидеры отрасли
Почти 90% ввода мощности (12,2 ГВт из 13,8 ГВт) пришлось на страны Азии, в том числе на Китай (7,5 ГВт), Индию (1,8 ГВт), две крупнейшие развивающиеся экономики мира. Остальные 10% пришлись на Пакистан (660 МВт) и страны Африки (850 МВт), при этом в Северной Америке и Европе не было введено в строй ни одной станции на угле. Несколько иная география характерна для вывода угольных электростанций: из 11,4 ГВт мощности, законсервированных за первую половину 2022 г., 8,1 ГВт пришлись на США и Канаду, а остальные 3,3 ГВт – на страны Азии (876 ГВт), а также Австралию (500 МВт), Францию (600 МВт), Бразилию (136 МВт) и Объединенные Арабские Эмираты (1,2 ГВт).
Замедление прироста мощности в Азии
Доминирование Азии в структуре ввода новых электростанций на угле, по большому счету, не является новостью для рынка. Развивающиеся страны, нуждающиеся в дешевой энергии для обеспечения экономического роста, были лидерами по темпам строительства угольных электростанций и в предшествующие полтора десятилетия. Например, в период с 2004 по 2009 гг. в Азии было введено 414 ГВт угольных станций, тогда как в Северной Америке – 8 ГВт, а в Великобритании и нынешних 27 странах ЕС – 3 ГВт. Однако темпы строительства новых мощностей в Азии постепенно замедляются: если в 2010-2015 гг. в регионе было введено 478 ГВт угольных электростанций, то в 2016-2021 гг. – 352 ГВт.
Уголь терпит все более сильную конкуренцию со стороны возобновляемых источников, причем не только в развитых, но и в развивающихся странах: на долю Китая в 2021 г. пришлось 40% общемирового ввода солнечных панелей (53 ГВт из 133 ГВт) и чуть более 50% глобального ввода ветрогенераторов (47 ГВт из 93 ГВт). Поэтому в самом Китае темпы строительства угольных станций также замедляются: если в 2004-2009 гг. в стране было введено 367 ГВт мощности на угле, а в 2010-2015 гг. – 335 ГВт, то в 2016-2021 гг. – «лишь» 238 ГВт.
Отказ от угля в Европе и Северной Америке
В отличие от большинства стран Азии, Европа и Северная Америка в последние годы стремительно отказывались от угольной генерации. Если в 2004-2009 гг. в США и Канаде было законсервировано 9 ГВт мощности станций на угле, то в 2010-2015 гг. – 56 ГВт, а в 2016-2021 гг. – 81 ГВт. Схожая тенденция характерна также для Великобритании и 27 стран ЕС, где вывод угольных станций ускорился за тот же период с 6 ГВт до 38 ГВт и 58 ГВт соответственно. При этом в США причиной отказа от угля стала сланцевая революция, благодаря которой добыча газа в период с 2012 по 2021 гг. выросла на 44% (с 649 млрд до 934 млрд куб. м, согласно данным Обзора мировой энергетики BP), а доля газа в структуре генерации – c 30% до 38%.
Высокая доступность сырья обеспечила сравнительно низкие цены на газ: средняя стоимость газа на Henry Hub в период с 2016 по 2021 гг. была в два с половиной раза ниже, чем на ключевом в Европе хабе TTF ($101 за тыс. куб. м против $251 за тыс. куб. м, согласно данным Всемирного банка). Более того, в газодобывающих штатах США (Техас, Нью-Мексико) из-за нехватки трубопроводных мощностей иногда складывался феномен отрицательных цен, когда производители были готовы платить покупателям за саму возможность поставки сырья. Что касается стран ЕС, то здесь важную роль в отказе от угля сыграла жесткость углеродного законодательства, вынуждающего операторов угольных электростанций закупать квоты на эмиссию CO2.
Рост интереса к углю в Африке
На этом фоне привлекает внимание факт роста интереса к угольной генерации в Африке. Если в 2004-2009 гг. в регионе было введено 125 МВт станций на угле, то в 2010-2015 гг. – 2,3 ГВт, а в 2016-2021 гг. – 8,5 ГВт. Наибольший вклад в этот прирост вносят ЮАР и Марокко, которые в 2010-2015 гг. ввели 1,5 ГВт мощности, а в 2016-2021 гг. – 8,1 ГВт. Что касается стран в других регионах мира, то здесь можно выделить несколько «маяков»: Турцию, на долю которой пришлось 70% ввода угольных станций в странах Европы, не входящих в состав ЕС (4,2 ГВт из 6,1 ГВт); Пакистан, который ввел 5 ГВт в 2016-2021 гг. (против нуля в 2010-2015 гг.); а также Чили и Бразилию, доля которых в структуре ввода угольных станций в Южной Америке в 2010-2015 гг. составила чуть более 70% (4,4 ГВт из 5,9 ГВт), а в 2016-2021 гг. – 40% (1,3 ГВт из 3,2 ГВт).
Новые точки роста
Изменятся ли эти тенденции в ближайшем будущем? Всего к июлю 2022 г. в мире насчитывалось 178 ГВт строящихся угольных электростанций: из них 70% (125 ГВт) ожидаемо приходились на Китай и Индию. Остальные 30% были почти полностью распределены между странами Азии, в том числе Индонезией (19 ГВт), Вьетнамом (7 ГВт), Бангладеш (7 ГВт), а также Японией (5 ГВт) и Южной Кореей (4 ГВт). Единственной страной вне региона, поддерживающей высокие темпы строительства угольных станций, была Турция, где в фазе сооружения находилось 1,5 ГВт мощности. Лишнее доказательство того, что спрос на энергетический уголь будет продолжать смещаться на Восток.
