Источник фото — corporatefinanceinstitute.com
Помимо США, в тройку крупнейших в мире производителей также вошли Россия и Саудовская Аравия. По оценке EIA, добыча нефти в этих странах в 2023 г. составила 10,1 млн б/с и 9,7 млн б/с соответственно. Одной из причин «отставания» стала сделка ОПЕК+, в рамках которой участники альянса неоднократно шли на сокращение добычи. Например, в мае 2023 г. вступило в силу решение ОПЕК+ о сокращении квот на 1,66 млн б/с. В свою очередь, Россия в феврале 2023 г. анонсировала сокращение добычи на 500 тыс. б/с, а Саудовская Аравия с июля 2023 г. добровольно снизила предложение на 1 млн б/с.
Впрочем, благодаря наличию крупнейших в мире нефтедобывающих мощностей США остались бы ведущим производителем нефти даже без учета сделки ОПЕК+. Например, объем нефтедобывающих мощностей в Саудовской Аравии составляет 12,3 млн б/с: из них 12 млн б/с приходится на территорию самого Королевства, а остальные 300 тыс. б/с – на долю страны в структуре добычи в нейтральной зоне, расположенной на границе Кувейта и Саудовской Аравии. При этом Saudi Aramco, компания-оператор добычи в Саудовской Аравии, в январе 2024 г. объявила об отказе от ранее анонсированных планов по увеличению нефтедобывающих мощностей на 1 млн б/с.
В целом, по оценке EIA, помимо России, Саудовской Аравии и США, в десятку крупнейших производителей нефти входят: Канада (4,6 млн б/с), где на объем предложения влияет дефицит трубопроводных мощностей для поставок на экспорт; Ирак (4,3 млн б/с), Объединенные Арабские Эмираты (3,4 млн б/с) и Кувейт (2,7 млн б/с), которые входят в число крупнейших участников сделки ОПЕК+; Иран (3,6 млн б/с), сумевший за последний год существенно нарастить экспорт нефти; Китай (4,2 млн б/с), являющийся не только крупнейшим потребителем, но и ведущим производителем нефти среди стран Восточной Азии; Бразилия (3,4 млн б/с), которая недавно присоединилась к альянсу ОПЕК+, но пока не участвует в распределении квот.
Помимо сделки ОПЕК+, на расклад сил внутри первой десятки производителей в ближайшие годы будут влиять инвестпроекты, направленные либо на увеличение нефтедобывающих мощностей, либо на расшивку узких мест инфраструктуры. Речь, в частности, идет о строительстве в Мексиканском заливе экспортного нефтеналивного терминала SPOT мощностью 2 млн б/с, который после 2026 г. сможет обслуживать танкеры класса VLCC; освоении подсолевых месторождений на шельфе Бразилии, которая до 2030 г. должна будет обеспечить четверть общемировых заказов на строительство судов для добычи, хранения и отгрузки нефти (12 из 48, согласно прогнозу Rystad Energy); и планах ОАЭ по увеличению мощностей по добыче нефти с нынешних 4 млн б/с до 5 млн б/с в период до 2027 г.
